マクアケ(4479)ipo目論見書

クラウドファンディング、製品プロデュース支援


(ブック・積極参加)(7)

ネット上で個人と支援者をマッチングするサービスを主体として事業展開。
国内大手の一つ。
サイバーエージェントの子会社で売出しはすべてサイバーエージェントとVC。
一部放出した後は株式保有割合59.1%を維持。連結グループ会社としてキープ。


2014年にIPOしたクラウドワークスと時価総額は同程度。
当時、赤字上場で+70%近くの初値を付けた(公開規模16億程度)。


6期(2018年9月):PER 151倍程度、7期(2019年9月):PER 191倍程度。
予想(2020年9月):PER 52倍程度(投げ込み)。売上堅調で成長率は高いため割高な仮条件。


ほぼ全てに90日のロックアップが掛かっている。1.5倍を超えると全て解除。
ストックオプションは合計 944,000株。発行済株式総数の9.4%に相当。
取締役メンバーが多くを占め、すべてが既に権利行使可能。


想定仮条件: 1550円
公開規模: 約45億円(OA込)・時価総額: 約170億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):26%
初値予想: 2,000円~2,400円
ホームページ: https://www.makuake.co.jp/


====類似銘柄 PER====
クラウドワークス 連続赤字


====割当====
大和
みずほ
SBI
三菱
日興
マネックス
コスモ
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