HENNGE(4475)ipo目論見書

企業向けクラウドセキュリティサービス


(ブック・積極参加)(9)

人気のクラウド関連銘柄で積極参加。
今年3月、IPOしたサーバーワークス(ただのクラウドアプリ販売代理店)ですら
5倍近くの初値を付けたことから、人気を集めそう。


前期:PER 130倍程度、予想:PER 183倍程度(投込み)。
同業他社のIPO当時と比べると、かなり割高な仮条件からの上場。
その反面、浮動株は10%とかなり抑えられている。


ほとんど90日のロックアップが掛かっているが、
1.5倍を超えると全体の20%近くはロックアップ解除。


ストックオプションは、合計:868,000株。発行済株式総数の5.6%に相当。
第2回、3回、4回、計 616,000株が既に権利行使可能期間。


想定仮条件: 1040円
公開規模: 約16億円(OA込)・時価総額: 約160億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):10%
初値予想: 2,500円~3,000円
ホームページ: https://hennge.com/


====類似銘柄 PER====
サーバーワーク 64倍
GMOクラウド 28倍
カナミック   101倍
テラスカイ   50倍
イノベーション 113倍
ネオジャパン  39倍
ナレッジスイー 34倍
ビープラッツ  88倍


====割当====
野村
クレディ・スイス
大和
いちよし
エース
岡三
丸三
SBI
マネックス

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