ギフティ(4449)ipo目論見書

ソーシャルギフト(電子ギフト)サービスの企画・開発・運営


(ブック・積極参加)(9)
オンライン上で贈ることができる電子ギフトを提供。
個人向けだけでなく法人向けにクーポン管理できるeギフトシステムも開発。
電子決済サービス辺りが比較対象で人気の業態。


前期(連結):PER 157倍程度、予想(連結):PER 87倍(HP)程度。
コンビニやネットの決済代行サービス銘柄と比べると割高。
電子商取引関連銘柄を比較対象としている様子でかなり強気な仮条件。


90日のロックアップが90%近く掛かっている。
1.5倍を超えるとVCの一部がロックアップ解除(売出しで一部放出済み)。


ストックオプションは発行済株式総数の13.9%に相当。合計、3,337,000株。
全体の70%近くは既に権利行使可能期間。
内訳:第4回283,000株、第6回1,910,000株、第7回50,000株。
ほとんど取締役が占めているため、しばらくの間は行使されそうにない。


想定仮条件: 1250円
公開規模: 約63億円(OA込)・時価総額: 約310億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):20%
初値予想: 2900円~3300円
ホームページ: https://giftee.co.jp/


====類似銘柄 PER====
電算システム 23倍
アエリア   11倍
ウエルネット 38倍
スマレジ   65倍
GMOペイメント 116倍
SKIYAKI 70倍


====割当====
野村
みずほ
日興
SBI
大和
コスモ
マネックス
松井
水戸
岡三

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