バルテス(4442)ipo目論見書

ソフトウェアテスト・コンサルティング・セミナー・セキュリティサービス


(ブック・積極参加)(10)

ソフトウェア品質関連は人気の業態で積極参加。
同業の"SHIFT"は当時、初値5倍近くを付ける人気振りだった。
上場後も株価は急騰。PER100倍近くで買いが続いている。
現在、市場ではソフトウェアの不具合検査関連のニーズが急拡大
同社も急成長が続いている。初値は2倍越えを期待できそう。


初期投資額が抑えられているため、初値倍化しても譲渡益はわずか。
SBIチャレンジポイントは使いたくない銘柄。


前期(連結):PER マイナス、予想(連結):PER 25倍程度(投げ込み)。格安の仮条件。


ほとんど180日のロックアップが掛かっているため売りなし。
全体の10%近くのVCは1.5倍でロックアップ解除。
ストックオプションは第一回 47,000株(失効後残り35,200株)だけ権利行使可能期間。
ほとんど子会社を含めた役員が占めているため早期売却は想定しにくい。


想定仮条件: 540円
公開規模: 約6.5億円(OA込み)・時価総額: 約38.5億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):17%
初値予想: 1500円~2000円


====類似銘柄 PER====
SHIFT    98倍
キーウェア    14倍
ポールトゥウィン 18倍
イーソル     40倍
エクスモーション 36倍
Ubicom   47倍


====割当====
SBI
野村
藍澤
岩井コスモ
エイチエス
日興
エース
極東
東洋
ひろぎん
丸三
むさし
楽天

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