カオナビ(4435)ipo目論見書

人材管理システムの製造・販売・サポート


(ブック・積極参加)(9)

クラウドを活用した企業向けアプリの開発で人気の業態。
売上急増で成長率が高く初値は期待できそう。
前期:PER マイナス、予想:PER マイナス(投げ込み)。
昨年上場した、チームスピリット(勤怠管理クラウドアプリ)が比較対象。
当時、前期:PER 赤字、予想:PER 521から初値2倍をつけた。
目論見書の仮条件から算出した公開規模: 約6億円(OA込)・時価総額: 約73億円。


180日と90日のロックアップがかかっている。
社長が全体の半数近くを占め、一部売り出しで放出。
1.5倍を超えるとVCのロックアップが解除となる(全体の10%程度)。
VC以外の売りは警戒するほどでもない。
ストックオプションは取締役2名がほとんど占めているため
早期売却も想定しにくい。


想定仮条件: 1780円
公開規模: 約18億円(OA込み)・時価総額: 約94億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):19%
初値予想: 3400円~4000円


====類似銘柄 PER====
チームスピリット 120倍
オロ       54倍
エイトレッド   31倍
ビーブレイク   21倍


====割当====
大和
みずほ
東海東京
マネック
SBI
エース


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