プロパティデータバンク(4389)ipo目論見書 法人向け資産管理クラウドサービス、パッケージソフトの販売

(ブック・積極参加)(10)
ビジネスシステム、クラウド関連はIPOで人気の業態。
この業態の銘柄は倍化確実と言っていいほど、買いが毎回殺到する。

前期:PER 35倍、予想:PER 19倍程度と格安な印象。
業績堅調で初値は期待できそう。

ほとんど180日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとVCの総数20%程度がロックアップ解除となる。

ストックオプションは総計34,300株あり、発行済み株式総数の2%に相当。
上場日当日もすべて権利行使可能。

想定仮条件:@100 1660円
公開規模: 約7億円(OA込)・時価総額: 約32億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):22%
初値予想: 4500円~5500円

====類似銘柄 PER====
ナレッジスイー 58倍
うるる     27倍
イノベーション 460倍
ベイカレント  19倍
カナミック   143倍
エイトレッド  32倍
ラクス     89倍
GMOクラウド 51倍

====割当====
三菱
みずほ
日興
SBI
極東