メルカリ(4385)ipo目論見書 スマートフォンに特化した個人向けフリーマーケット

(ブック・積極参加)(7)
LINEに続き、注目されていたユニコーン企業の新規上場。

フリーマーケット(蚤の市)をネットで展開する。
競売形式ではなく、フリーマーケット形式のため価格交渉から
決済・受取りまで簡単にできることが特徴。
本人確認がゆるく泥棒市場と揶揄されるが、
ヤフーオークションも当時は同様の問題を抱えていた。

前期:PERマイナス、予想:PER 非公開(投げ込み)。
売上は対前期増減率 +62.2%のみ公開。
急成長と今後の海外展開をどう評価するかがポイント。
今後の成長戦略はイメージだけで買いを集めるため、既存の銘柄と比較できない。
当面はフリーマーケットだけが柱で最大手ヤフーとは比較できそうにない。

グローバルオファー(海外募集)もある大型案件で、複数社・複数株当選容易。

VCも含め180日のロックアップがほとんどかかっているため
IPO当日は売りなし。
ただし、ストックオプションはすでに行使期間のものが多量にある。

想定仮条件:@100 2200-2700円
公開規模: 約1175億円(OA込)・時価総額: 約3730億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):32%

--------------------------------
決定仮条件(1株につき2,700 円~3,000 円)
発行価格・売出価格 3,000 円(6/11決定)
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募集株式数
国内募集 2,111,000 株
+
海外募集 16,048,500 株
+
売出株式数
国内売出し 14,648,200 株
+
海外売出し 7,906,600 株
+
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 2,840,500 株

トータル
公開規模: 約1306億円(OA込)・時価総額: 約4060億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):32%
初値予想:4500円~5000円
強気の仮条件でしたが、予想を超える申し込みだったようです。
初値予想を変更しました。

窓口取引では当選確率 10%
ネット完全抽選枠 5%という結果となり

当方の口座は完全抽選枠も含めて、すべて落選となりました。
個人投資家、全員参加の様態で1.5倍は期待できそうです。


====類似銘柄 PER====
オークション・中古品売買 関連銘柄 20~30倍程度

====割当====
大和証券
三菱
SMBC日興
みずほ
野村
マネックス
SBI
岩井コスモ
極東

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