ワンキャリア(4377)ipo目論見書

人事の業務改善・効率化クラウドサービス。


(ブック・積極参加)(7)

新卒採用に特化した採用ソリューション事業が中心。
こちらもDX、デジタル化推進銘柄で人気の業態。
売上増・純利益倍増(2021.12)予想で成長率も高く積極参加。


実績(2020.12):PER 168倍、予想(2021.12):PER 54倍程度(投げ込み)。
同業他社と比べると適正価格帯でディスカウントなし。


全体の95%近くに90日または180日のロックアップがかかっている(売出し放出分も含む)。
1.5倍を越えるとVCも含め全体の10%近くがロックアップ解除。


ストックオプションは合計:440,500株。発行済株式総数の14.6%を占める。
その内、285,000株がすでに権利行使可能期間。
希薄化しないタイプでボリュームも小さいため影響なし。取締役、監査役中心に割当て。


想定仮条件: 2,040円
公開規模: 約27億円(OA込)・時価総額: 約114億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):24%
初値予想: 2,700円~3,100円
ホームページ:https://onecareer.co.jp/


====類似銘柄 PER====
デリバリーコン 28倍
Kaizen  103倍
WACUL   65倍
テンダ     22倍
ジーネクスト  53倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
日興   1,214,400株(1,160人)
SBI    46,200株(205人)
みずほ  23,100株(20人)
楽天   11,500株(109人)
極東   11,500株(0人)
コスモ  11,500株(9人)
いちよし 5,700株(0人)
岡三   5,700株(4人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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