セーフィー(4375)ipo目論見書

防犯カメラ録画サービス


(ブック・積極参加)(6)

防犯カメラをインターネット上に録画・閲覧できるサービス。
カメラからクラウド上に録画するシステムまで導入をサポート。
高度で複雑なシステムを必要としない事業内容。
収益の中心はサブスクリプション方式でユーザー獲得費用の負担が大きく赤字続き。
赤字が続く中、黒字化が見え始めたため上場にこぎ着けた。


実績・赤字続き、予想(2021.12):PER 赤字倍増(投げ込み)
事業内容にしては公開規模が大きく初値は抑えられそう。
防犯カメラ銘柄と比べると割高。
クラウドセキュリティシステム系と比較されている模様。
海外募集もある大型案件。売出し株内訳(国内:1,926,600株・海外:7,082,100株)。
海外募集が多く初値は海外の動向次第。


ほぼすべてに180日のロックアップがかかっている。
1.5倍を越えるとVCも含め全体の30%近くがロックアップ解除。


ストックオプションは合計:6,682,500株。発行済株式総数の14.6%を占める。
その内、5,266,000株がすでに権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバー中心に配分。上場1週間後には51万株(使用人43名)の
ストックオプションもロックアップ解除となる。


想定仮条件: 2,280円
公開規模: 約236億円(OA込)・時価総額: 約1,120億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):24%
初値予想: 2,600円~3,000円
ホームページ:https://safie.co.jp/


====類似銘柄 PER====
あい      15倍
HPC     24倍
ビープラッツ  80倍
サイバーセキ  157倍
FFRI    56倍


==国内・割当株数(OA+国内公募+国内売出し株含む)==
日興  7,387,500株(7,100人)
みずほ  2,072,000株(1,970人)
東海東京 270,200株(255人)
野村   180,100株(170人)
SBI    135,100株(600人)
大和   135,100株(130人)
三菱   45,000株(42人)
楽天   45,000株(43人)
いちよし 45,000株(40人)
丸三   45,000株(40人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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