シンプレクス・ホールディングス(4373)
金融機関中心のコンサルティング、システム開発･運用･保守
(ブック・不参加)(4)
上場廃止後2回の吸収合併を経て現在に至る。
カーライルグループが支援し、上場はすべて売出しのみの現金化イベント。
業績は堅調でもVCやファンドの出口案件の参加は避けたい。
調達資金も多く公開価格割れも視野に。
実績:PER 25倍(連結:2021.3)、予想:PER 20倍程度(連結:2022.3)。
同業他社と比べると5～10%程度ディスカウントされた印象。
IPOへの資金が急速に萎んでいる中で需給悪化の懸念あり。
調達資金のうち予定では(国内：9,604,800株、海外：11,045,500株)。
海外から旺盛な買いがあれば意外高も期待できる。
全体の90%近く(売出し放出後残り)に360日のロックアップがかかっている。
ストックオプションは合計:12,983,425株。発行済株式総数の26.9%を占める。
その内、11,967,125株が権利行使可能期間(権利喪失含む)でかなりのボリューム。
取締役メンバー中心に幅広い従業員に割り当て。
想定仮条件: 1,520円
公開規模: 約336億円(OA込)･時価総額: 約734億円。流動性(浮動株):46%
初値予想: 1,500円～1,800円
ホームページ:https://www.simplex.holdings/
====類似銘柄 PER====
アクシス 23倍
ビーブレイク 21倍
ＨＣＳ 13倍
ランドコンピュ 13倍
システムサポー 18倍
オロ 38倍
キーウェア 8倍
====国内分 割当株数:OA･売出し株含む====
日興 4,209,300株(4,000人)
みずほ 1,384,000株(1,310人)
大和 314,500株(315人)
野村 314,500株(310人)
三菱 314,500株(315人)
松井 314,500株(3,145人)
マネックス 314,500株(3,000人)
SBI 314,500株(1,390人)
東海東京 125,800株(110人)
岡三 125,800株(120人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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