i-plug(4177)ipo目論見書

新卒採用に特化したダイレクトリクルーティングサービス


(ブック・積極参加)(9)

プロフィールを見た企業から学生にオファーを送る
新卒オファー型就活サイトの運営(逆求人サイト)。
このスカウト型アプリの登録企業は8,000社近くで業界トップ。
大手企業も利用するこのアプリの利用者は就活生の3人に1人(目論見より引用)。
同業他社が多くある中で専業としては目新しい事業内容で買いを集めそう。


前期(連結):PER 赤字。予想(連結・2021.3):PER 48倍程度(HP)。
急成長も魅力で初値2倍(PER100倍)は余裕で越えそう。
就活サービス関連銘柄は赤字企業が多くその中で仮条件はかなり割安な印象。


ほとんど90日か180日のロックアップが掛かっている。
1.5倍を超えると全体の13%程度のVCがロックアップ解除。かなりの売り圧力。
売出しで放出していないため早期売却に警戒。


ストックオプションは合計:210,250株。発行済株式総数の6%程度を占める。
その内、141,700株。全体の68%近くがすでに権利行使可能期間。
複数の従業員に幅広く割り当て。


想定仮条件: 2,470円
公開規模: 約15億円(OA込)・時価総額: 約92億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):16%
初値予想: 7,000円~8,000円
ホームページ: https://i-plug.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ハウテレビジョン 連続赤字
ポート      赤字予想
グローバルウェイ 連続赤字
アクセスグループ 連続赤字
ウォンテッドリー 129倍
スポーツフィール 77倍
学情       18倍


====割当(OA・売出し株含む)====
大和    537,300株(770人)
みずほ   25,500株(22人)
SBI     5,100株(24人)
岡三    5,100株(3人)
いちよし  5,100株(0人)
マネックス 5,100株(45人)
松井    5,100株(35人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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