ココペリ(4167)ipo目論見書

中小企業向け経営支援プラットフォームの開発・提供


(ブック・積極参加)(9)

ソフトウェアはクラウド上で提供するSaaS型。地域金融機関向けが中心。
企業のビックデータを分析するAI事業も手掛け人気は必至。


前期:PER 赤字、予想:PER 122倍程度(投げ込み)。
他社にないプラスアルファの中小企業向けクラウドアプリ銘柄と比べると適正価格帯。
AI事業も手掛けているためかかなり強気な仮条件。


ほぼすべてに90日または180日のロックアップがかっている。
全体の20%近くを占めるVCは1.5倍を超えるとすべてロックアップ解除。


ストックオプションは 合計 643,720株。発行済株式総数の9.2%に相当。
その内、515,900株は既に権利行使可能期間でかなりのボリューム。


想定仮条件: 1,300円
公開規模: 約16億円(OA込)・時価総額: 約94億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):17%
初値予想: 3,500円~4,000円
ホームページ: https://www.kokopelli-inc.com/


====類似銘柄 PER====
エル・ティー・エス  86倍
ユナイトアンドグロウ 40倍
マネジメントソリュー 152倍
識学         --倍


====割当====
大和
SBI
丸三
マネックス
松井
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加


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