かっこ(4166)ipo目論見書

SaaS型アルゴリズム提供事業


(ブック・積極参加)(10)

具体的な事業内容はセキュリティーサービス、不正注文検知、後払い決済審査エンジン、
AI分析エンジン開発・提供、コンサルティング。
人気のAI関連銘柄とも比較できるため人気は必至


前期:PER 43倍程度、予想:PER 51倍程度(投げ込み)。
販促に応用した人工知能、機械学習、ディープラーニング系の銘柄と比べると格安。
アドテクノロジー系と比べても割安で初値1万円も視野に。


ほぼすべてに90日または180日のロックアップがかっている。
全体の20%近くを占めるVCは1.5倍を超えるとすべてロックアップ解除。


ストックオプションは 合計 323,484株。発行済株式総数の13.8%に相当。
その内、291,528株は既に権利行使可能期間。


想定仮条件: 1,890円
公開規模: 約6億円(OA込)・時価総額: 約49億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):12%
初値予想: 9,000円~10,000円
ホームページ: https://cacco.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ジーニー    102倍
PKSHA   196倍
フィーチャ   183倍
HEROZ   294倍
ALBERT  239倍


====割当====
SBI    212,400株+37,500株(1,150人)
日興    6,300株(5人)
みずほ   6,300株(4人)
あかつき  2,500株(0人)
コスモ   2,500株(0人)
岡三    2,500株(0人)
極東    2,500株(0人)
静銀    2,500株(0人)
東洋    2,500株(0人)
松井    2,500株(17人)
マネックス 2,500株(21人)
水戸    2,500株(0人)
楽天    2,500株(21人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加


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