リヴァンプ(4070)ipo目論見書

デジタル・ITソリューション、経営コンサルティング・マーケティング


(ブック・積極参加)(8)

事業の中心は業務改革を中心としたコンサルティング、システム構築、DX支援で
売上の68.8%を占める(連結売上:2021.3)。経営・コンサルティングは21.8%。


実績:PER 19倍(連結:2020.3)、実績:PER 28倍(連結:2021.3)、
予想(HP):PER 23倍程度(連結:2022.3)。
売上予想は頭打ちで成長は止まった印象。
DX関連銘柄と比べると割安、コンサルティング関連と比べると適正価格。


90%近くに90日のロックアップがかかっている。


ストックオプションは合計:1,035,420株。発行済株式総数の12.1%を占める。
その内、684,960株がすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に割当て。
早期売却は想定しにくいため。上場日は売りなし。


想定仮条件: 2,710円
公開規模: 約40億円(OA込)・時価総額: 約231億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):17%
初値予想: 5,000円~5,500円
ホームページ:https://www.revamp.co.jp/


====類似銘柄 PER====
WACUL  75倍
Kaizen Plat 166倍
ストライク  40倍
名南M&A  24倍
フロンティア 23倍
M&Aキャピ 36倍
山田コンサル 17倍
日本M&A  75倍
GCA    19倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
野村    1,310,400株 (1,200人)
SBI     49,600株(218人)
みずほ   36,800株(30人)
日興    36,800株(30人)
松井    12,800株(128人)
マネックス 12,800株(120人)
いちよし  6,400株(0人)
コスモ   6,400株(5人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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