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初値予想と銘柄紹介

ワールド(3612)ipo目論見書 婦人、紳士、子供衣料品等の企画・卸売・小売

(ブック・不参加)(4)
IPOでは人気のない衣料品小売り事業。
MBOで上場廃止した再上場銘柄。
調達資金も多く全体の半分近くが一気に流動株となる。
大株主トップのVCにロックアップなし(売出しで一切放出していないため早期売却)。
ナルミヤの公募割れも影響して、想定価格より公募価格は大きく割り引かれた、
にもかかわらず仮条件は下限で決定。
悪条件も重なり公募割れが一層現実的に。

前期:PER 20倍程度、予想:PER 16倍程度(投げ込み)とややディスカウントされている。
扱う商品は若干高めの価格帯で、低価格の実用的なファッションチェーンより高め。

調達資金も多く初値は期待できない。
IPO参加してまで急いで買う必要はなし。割安になったところで仕込みたい。

ストックオプションはしばらくの間行使できない。

想定仮条件:@100 3630円
公開規模: 約671億円(OA込み)・時価総額: 約1314億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):51%
初値予想: 3000円~3400円

====類似銘柄 PER====
ユナイテッド 19倍
オンワード  17倍
バロック   10倍
パルグループ 11倍
アダストリア 15倍

====割当====
野村
日興
三菱
みずほ
SBI



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