ジェイフロンティア(2934)ipo目論見書

医薬品・健康食品等の通販・EC事業、調剤薬局の運営・広告代理店事業


(ブック・積極参加)(6)

売上高構成(2020.5)の70%近くが健康や美容に関する商品の販売。
業種は食料品でIPOでは人気のない業態。


実績:PER 196倍(個別:2020.5)、実績:PER 45倍程度(個別:2021.5)。
予想(投げ込み):PER 36倍程度(個別:2022.5)。


TVCMを中心に25.5億円近く広告宣伝費(2022.5)に充当する一方、
研究開発費は2023年5月期~2024年5月期まででわずか8千万円。
商品の質よりプロモーション重視のビジネスモデルで
グラフィコが比較対象。業績堅調は織り込み済みで仮条件にディスカウントなし。


継続保有も含め全体の約90%近くに90日のロックアップがかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:322,850株。希薄化しないタイプのため影響なし。
全てがすでに権利行使可能期間。


想定仮条件: 4,120円
公開規模: 約36億円(OA込)・時価総額: 約189億円。流動性(浮動株):19%
初値予想: 4,600円~5,000円
ホームページ:https://jfrontier.jp/


====類似銘柄 PER====
グラフィコ  20倍
新日本製薬  20倍
北の達人   60倍
ティーライフ 11倍
AFC    14倍
フォーシーズ 29倍
ピアラ    15倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
SBI     760,000株(3,400人)
みずほ   32,000株(29人)
野村    32,000株(27人)
日興    24,000株(20人)
東海東京  4,000株(3人)
藍澤    4,000株(0人)
コスモ   4,000株(3人)
東洋    4,000株(0人)
松井    4,000株(40人)
マネックス 4,000株(37人)
水戸    4,000株(0人)
楽天    4,000株(37人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
=IPO初値予想一覧に戻る=

各社目論見書全文検索

ニュース速報や社会問題となっているキーワードなどを入力して関連銘柄を検索。
部分一致検索に対応していますので全文でなくとも検出します。

(例)
"鳥イン"と入力すると「事業リスク等」の項目から
「鳥インフルエンザ」のリスクについて記載されている目論見書を抽出します。