キャンディル(1446)ipo目論見書

建築サービス(補修工事・点検・維持・管理)

(ブック・積極参加)(7)
主として一般消費者向けではなく建築関連業者向けにサービスを提供。
「建設業」のIPOは今一つ人気のない業態。

前期:PER 52倍(連結)、予想:PER 17倍程度(投げ込み)。
急成長が魅力で業績堅調。建設業で比較すると割高。
個人住宅トラブルサポート系の銘柄と比べると割安。

ほとんど90日のロックアップがかかっているため売りなし。
売出しはすべてVCの放出で残りはロックアップがかかっているため
売りはほとんどなし。
ストックオプションは、第一回と第二回、各176,700株が既に権利行使可能。

想定仮条件:@100 1160円
公開規模: 約15億円(OA込)・時価総額: 約58億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):26%
初値予想: 1700円~2400円

====類似銘柄 PER====
マサル     12倍
アサンテ    17倍
ベストレスキュ 27倍
シェアリング  48倍

====割当====
野村
SBI
日興
みずほ
岡三
いちよし

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